Pada tahun 1931 pemula penulis Christopher Isherwood pergi ke Berlin atas undangan temannya WH Auden untuk seks gay yang berlimpah di kota. Sementara bekerja sebagai guru bahasa Inggris teman serumah termasuk bewigged ratu tua Gerald Hamilton dan calon aktris Jean Ross, yang menyanyikan tunelessly di klub kabaret kumuh. Mereka dan lain-lain ia bertemu mendapatkan dimasukkan ke dalam cerita. Setelah hubungan asmara dengan seksi Disewa anak Caspar ia jatuh untuk penyapu jalan Heinz, membayar tagihan medis bagi ibu sakit-sakitan anak itu, dengan penolakan dari anaknya yang lain, Nazi Gerhardt. Dengan Fasisme cepat naik Christopher kembali ke London dengan Heinz tetapi tidak mampu untuk mencegah kembali ke Jerman saat visanya habis. Bertahun-tahun kemudian Christopher, sekarang seorang penulis sukses, kembali ke Berlin untuk pertemuan akhir dengan Heinz, sekarang menikah dengan anak-anak.