Pembunuh berantai brutal slays dan memutilasi beberapa pria gay di kabupaten S / M dan kulit New York. Petugas polisi muda Steve Burns dikirim menyamar ke jalan-jalan sebagai umpan untuk pembunuh. Bekerja hampir sepenuhnya terisolasi dari departemennya, dia harus belajar dan berlatih aturan yang kompleks dan sinyal dari masyarakat kecil ini.